業務世家功能明細

系統設定

  • 可新增多家公司資料
  • 提供不同階層多角度權限及密碼設定，保障帳務資料安全
  • 可設定業務組別及負責業務
  • 產品資料建檔提供了推銷產品、競爭對手、原有產品讓業務員更了解競爭對手的產品
  • 系統提供了2種備份方式可選擇備份在磁片或硬碟裡

潛在客戶資料

  • 潛在客戶資料管理，提供多欄位詳細資料輸入。
  • 充分瞭解並掌控及競爭對手的產品市場動態，贏得最有利的商機
  • 可建立多筆送貨地址及發票地址
  • 如果有買「報價世家」可設定時間範圍查詢交易歷史
  • 可自行自訂欄位，也可依自定欄位做為檢索條件

現有客戶資料

  • 現有客戶資料管理，提供多欄位詳細資料輸入
  • 充分瞭解並掌控及競爭對手的產品市場動態，贏得最有利的商機
  • 可依客戶等級、地區、行業別及信用額度等，做最完善的管理
  • 完整的客戶聯絡、拜訪記錄，隨時掌握最新的處理狀況
  • 可建立多筆送貨地址及發票地址
  • 如果有買「報價世家」可設定時間範圍查詢交易歷史
  • 可自行自訂欄位，也可依自定欄位做為檢索條件

業務行程規劃

  • 依您的各種處理狀況：a.寄開發信及型錄 b.初次拜訪 c.產品展示 d.報價 e.進階拜訪 f.議價 g.簽約等，按聯絡日或預計成交日做業務的聯絡及行程規劃的安排
  • 詳細的洽談內容記載及多角度的交叉查詢，確實掌握客戶，自然擁有訂單

業務開發作業

  • 隨時提供現有客戶最新的產品資訊、促銷計劃及市場脈動，達到資訊的整合應用
  • 結合傳真及文件編輯等功能，快速傳達重要訊息，如產品說明會等，充分掌握潛在客戶市場開發的契機

行事曆

  • 幫助業務快速查尋與客戶的洽談時間、地方、內容，並結合客戶資料檔做整合應用並依日、週、月、年計劃、迅速掌控過去、現在及未來的行程管理

報價世家管理報表明細

客戶基本資料表 客戶資料卡
客戶聯絡簿
客戶標籤列印
客戶資料對照表(外部聯絡)
客戶洽談記錄 業務訪談記錄表(客戶別)
業務訪談記錄表(業務別)
客戶預計成交表(日期別)
客戶預計成交表(業務別)
業務行程表(下次聯絡日)
業務洽談統計 業務拜訪次數明細表
業務拜訪次數排行榜
業務銷售成功率排行榜
業務銷售失敗率排行榜
客戶銷售狀況排行榜